Стратегия реализации
План внедрения инвестиций
Пошаговый план по созданию консервативного инвестиционного портфеля с фокусом на долгосрочную стабильность
Минимальный капитал
от 10 млн тенге
Горизонт
5+ лет
Кому подходит
Профили клиентов для инвестиционного планирования
Семейный бизнес
Капитал от 100 млн тенге, возраст 50+
Выход на пенсию
1-5 лет до пенсии, нужен стабильный доход
Этапы внедрения
Постепенный переход к новой инвестиционной стратегии
Stage
Подготовка портфеля
Реорганизация активов с учетом рисков
Stage
Покупка инструментов
Сопровождение сделок и документооборот
Результативность
9.2%
Средняя доходность
12%
Снижение издержек
Метрики на основе портфелей клиентов
Scope outline
Стратегия консервативного инвестирования
Пошаговый план внедрения с фокусом на сохранение капитала и регулярный доход
Низкорисковые активы
Гособлигации Казахстана, стабильные ПИФы
Налоговая оптимизация
Использование льгот по ИИС и пенсионным отчислениям
Обретите уверенность в финансовой стабильности
Забронируйте оценку денежных потоков
Предоставьте текущих стейкхолдеров, инструменты и ограничения. Мы подготовим персональную повестку и чеклист готовности
48 часов
Среднее время старта
4 фазы
Средний срок внедрения
100%
Сессии документированы