Временные рамки проекта
Диагностика финансового здоровья
Оценка пенсионных накоплений, инвестиционных портфелей и налоговых обязательств
Разработка персонального плана
Формирование стратегии с учетом возраста, целей и толерантности к рискам
Внедрение и контроль
Реализация плана с ежеквартальным мониторингом и корректировкой стратегии
Профессиональное пенсионное планирование для казахстанских предпринимателей
Системы Cosmo Rex Grid для стабильного пенсионного будущего
Помогаем семьям владельцев малого и среднего бизнеса Казахстана создать надежные пенсионные стратегии с минимальными рисками
- Консервативные стратегии для сохранения семейного капитала в Казахстане
- Адаптация пенсионных планов под местное законодательство и экономику
- Поколенческое планирование для стабильного будущего бизнес-семей
Этапы работы
Диагностика финансового здоровья
Оценка пенсионных накоплений, инвестиционных портфелей и налоговых обязательств
Разработка персонального плана
Формирование стратегии с учетом возраста, целей и толерантности к рискам
Внедрение и контроль
Реализация плана с ежеквартальным мониторингом и корректировкой стратегии
Диагностика финансового здоровья
Оценка пенсионных накоплений, инвестиционных портфелей и налоговых обязательств
Флагманская услуга
Аудит пенсионной стратегии
- Погружение в финансовую экосистему бизнеса для выявления скрытых резервов
- Проектирование сценариев пенсионного обеспечения с учетом казахстанской специфики
- Разработка методичек по управлению активами для семейной команды
Стабильный пенсионный план с защитой от инфляции и экономических кризисов
Полная информация
- План внедрения инвестиций: Сбалансированный портфель с ежегодной доходностью 8-10% и контролируемыми рисками · Полная информация
- Мониторинг финансовой стабильности: Оперативное управление активами с поддержанием заданных параметров риска
Количественные улучшения
Типичные результаты
Отслеживаемые метрики подтверждают эффективность подхода
Изучить кейсыЗащита от экономических рисков
Снижение волатильности портфеля на 40% благодаря диверсификации
Стабильный пенсионный капитал
Увеличение накоплений на 15-20% за 5 лет при консервативной стратегии
Защита от экономических рисков
Снижение волатильности портфеля на 40% благодаря диверсификации
Friction signals
Типичные финансовые риски семейного бизнеса
Мы количественно оцениваем проблемы управления пенсионными активами для казахстанских предпринимателей
Недостаточная диверсификация
70% казахстанских предпринимателей концентрируют активы в одном бизнесе
Высокие риски инфляции
Среднегодовая инфляция в Казахстане 6-8% снижает реальную стоимость пенсионных накоплений
Недостаточная диверсификация
70% казахстанских предпринимателей концентрируют активы в одном бизнесе
Высокие риски инфляции
Среднегодовая инфляция в Казахстане 6-8% снижает реальную стоимость пенсионных накоплений
Участники программы
Предприниматели предоставляют финансовые данные; мы разрабатываем аналитические модели и системы контроля
Persona
Семейные предприятия Караганды
Стратегии преемственности и снижения рисков для долгосрочной стабильности
Persona
Владельцы малого бизнеса Алматы
Фокус на сохранение активов и пенсионное обеспечение при продаже бизнеса
Persona
Семейные предприятия Караганды
Стратегии преемственности и снижения рисков для долгосрочной стабильности
Прозрачное консультирование
Ключевые вопросы
Система ответов
Ответы в течение одного рабочего дня; выделенный канал после начала сотрудничества
- Прямой доступ для вопросов владельцев бизнеса
- Плановые аналитические обзоры
- Четкий протокол эскалации
Готовы достичь полного контроля над пенсионными активами?
Забронируйте окно для аудита и подготовьте данные — мы разработаем персонализированную стратегию совместно
Запланировать обзор